永輝超市（601933）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以7元/股的價格向The Dairy Farm Company,Limited（牛奶有限公司）發(fā)行不超過8.13億股，募資不超過56.92億元。本次發(fā)行完成后，牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份，此次所募集凈額將全部用于補充公司流動資金。

零售巨頭注資

根據(jù)雙方協(xié)議，牛奶有限公司認購永輝超市此次非公開發(fā)行股票的認購方式為現(xiàn)金認購，認購款總額為56.92億元，認購價格為7.00元/股，認購數(shù)量為8.13億股。在付款生效后，永輝超市將提名和選舉牛奶有限公司指定的兩位人士擔(dān)任公司的非執(zhí)行董事，提名和選舉牛奶有限公司指定的一位人士擔(dān)任公司的監(jiān)事，將在公司董事會層面引入國際投資者和產(chǎn)業(yè)資本視角。

資料顯示，牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際（包括其關(guān)聯(lián)公司及合營公司）是一家領(lǐng)先的泛亞零售企業(yè)，截至2013年12月31日經(jīng)營著超過5800家店鋪，包括超市、大賣場、便利店、藥妝店、家居用品店及飯店，旗下品牌包括Wellcome（惠康）、ColdStorage、Giant、Hero、7-Eleven（7-11）、Mannings（萬寧）、Guardian、IKEA（宜家）和Maxim’s（美心）等，并擁有約10萬名雇員，其2013年的年銷售額超過120億美元。牛奶國際成立于百慕大，并以倫敦證券交易所作為其第一上市地，同時在百慕大和新加坡上市。牛奶國際是JardineMathesonGroup（怡和集團）的成員。

牛奶有限公司是牛奶國際在香港的主要經(jīng)營實體。截至2013年底，牛奶有限公司經(jīng)營308間超市（中國內(nèi)地市場無經(jīng)營超市業(yè)務(wù)）、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。牛奶有限公司還全資擁有中國內(nèi)地的萬寧業(yè)務(wù)和持有PTHeroSupermarketsTbk（一家印度尼西亞的從事零售業(yè)務(wù)的上市公司）17.18%的權(quán)益，同時還間接持有美心50%的權(quán)益。

控股地位不變

此次非公開發(fā)行前，張軒松直接持有永輝超市24.68%的股權(quán)，張軒寧直接持有公司15.24%的股權(quán)，二人合計持有公司39.92%的股權(quán)，為公司的控股股東和實際控制人。

發(fā)行完成后，牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份。張軒松直接持有公司的股份比例為19.75%，張軒寧直接持有公司的股份比例為12.19%，二人合計持有公司31.94%的股權(quán)，作為公司控股股東及實際控制人的地位沒有改變。

牛奶有限公司系境外企業(yè)，因而此次股權(quán)購買全部以現(xiàn)金支付。永輝超市稱，此次非公開發(fā)行股票募集資金總額約56.92億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金。

永輝超市2013年報顯示，公司已開業(yè)門店數(shù)量達到288家，已簽約未開業(yè)門店數(shù)量達到140家。根據(jù)永輝超市的未來發(fā)展目標(biāo)，公司計劃未來三年年均新開店60家以上，未來三年新開店總數(shù)不超過200家。同時，永輝超市已開業(yè)的288家門店分布在全國17個省和直轄市，公司有計劃在區(qū)域市場投資建設(shè)物流配送中心。

隨著銷售規(guī)模的擴大、經(jīng)營網(wǎng)點的增加以及老店的翻新改造，永輝超市急需流動資金補血。截至2013年底，永輝超市的資產(chǎn)負債率為54.40%。此次發(fā)行后，公司的資產(chǎn)負債率將有所下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，償債能力有所提高。

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本文來源： 永輝超市57億引入亞洲零售巨頭