6月10日，阿里研究院專家酒貍發(fā)布電子商務(wù)經(jīng)濟體2.0研究報告。研究認為，宏觀經(jīng)濟形勢進入新常態(tài)，線上的消費正在成為我國消費驅(qū)動模式的主引擎。而在這樣的情況下，整個宏觀經(jīng)濟向內(nèi)需拉動型、消費拉動型轉(zhuǎn)型，出現(xiàn)了消費升級的現(xiàn)象，而消費升級必然引發(fā)供應的升級。酒貍認為，電子商務(wù)會隨著零售升級慢慢的過渡到供應升級，然后形成經(jīng)濟升級的改變。互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)在百億量級的時候還是一個工具，到千億量級的時候就是一個渠道，萬億量級的時候就會成為基礎(chǔ)設(shè)施。現(xiàn)在消費升級傳導到供應升級之后，整個電子商務(wù)經(jīng)濟體會過渡到2.0時代。
首先來談中國現(xiàn)在面臨的宏觀形勢。從對外貿(mào)易上說，這兩年一直處于下行的階段。進口方面一直保持負增長的水平。出口稍好一些，但是增速非常的低。進入15年之后，前幾個月依然是負增長，形勢非常嚴峻。同時，制造業(yè)PMI一直處于上下徘徊的階段，在今年的前幾個月甚至低于了50%，狀況堪憂。從勞動力的情況來看，現(xiàn)在勞動力成本每年以10%以上的速度增長。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)顯示，勞動力的需求在下降，而勞動力的供給比需求下降的還要快。學術(shù)界公認，2015年是拐點到來的時刻，從今年以后，勞動力的形勢會更加的嚴峻。
那么，從投資、消費、出口三駕馬車來看。第一，出口的下滑非常厲害；第二固定資產(chǎn)投資的增速下滑的也比較厲害；但是消費的增速基本穩(wěn)定在10%上下的這樣一個階段。所以說現(xiàn)在，我國的經(jīng)濟正在從由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷型，或者說投資拉動型轉(zhuǎn)向消費型經(jīng)濟的模式。
接著來看線上消費跟社會平均消費增長的對比，可以用快遞量的數(shù)據(jù)來反應線上銷售的數(shù)據(jù)，增長穩(wěn)定在10%上下。快遞業(yè)務(wù)量的增長基本上維持在50%左右，從10年到15年，快遞量的增速同比增長55%以上；13年可以達到60%。雖然現(xiàn)在增速稍微放緩，但是也是穩(wěn)定在40%以上。所以說線上的消費確實是宏觀經(jīng)濟的新的增長點。當然，根據(jù)阿里研究院的研究，線上的消費并不是完全是替代性的消費。根據(jù)麥肯錫的研究，1美元當中有0.6美元是替代性的消費，還有0.4美元是新增的消費。線上的消費不但拉動了原來的產(chǎn)量，還帶來了新的增量。所以說線上的消費正在成為我國消費驅(qū)動模式的主引擎。
這樣一個主引擎的作用，國家領(lǐng)導人也非常關(guān)注。從李克強總理去年一系列的動作來看，國家也對中國新的增長點高度重視。去年11月份，李克強總理到訪了網(wǎng)店第一村。15年兩會結(jié)束答記者問的時候，總理提出說人們在網(wǎng)上的消費熱情往往比較高，并且表示他很愿意為網(wǎng)購，還有快遞帶動的電子商務(wù)新業(yè)態(tài)來做廣告，這都是非常直白的話語。同時，今年的政府工作報告也提出了內(nèi)需拉動經(jīng)濟的模式。政策方面，今年5月國家出臺了《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》，我們稱為“電子商務(wù)國八條”，這是全面推進電子商務(wù)的政策信號。
總理今年也提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，什么叫“互聯(lián)網(wǎng)+”，我的理解是這樣：中國的發(fā)展軌跡跟其它的發(fā)達國家不太一樣。以美國為例，美國是先完成了工業(yè)化，然后才進入信息革命。而中國不是這樣，中國的工業(yè)化要到2025年的時候才完成，我們在還沒有完成工業(yè)化的時候，興起了信息革命。這樣工業(yè)化跟信息時代迭代，產(chǎn)生了“互聯(lián)網(wǎng)+”，用信息化反推工業(yè)化。所謂“互聯(lián)網(wǎng)+”就是工業(yè)化的各個模塊不按照原有的路徑來走，因為互聯(lián)網(wǎng)跟信息革命產(chǎn)生迭代的關(guān)系，我們稱之為互聯(lián)網(wǎng)+，這可能是中國獨有的一個現(xiàn)象。
前面說到了消費的拉動性經(jīng)濟，整個宏觀經(jīng)濟向內(nèi)需拉動型、消費拉動型轉(zhuǎn)型，我們同樣注意到了消費升級的現(xiàn)象。所謂消費升級有一個邏輯關(guān)系在里面，從消費的這個緯度上來說，最低的是生存性的消費。生存性消費注重的是品類的豐富，主要人群是低收入人群。所以現(xiàn)在很多農(nóng)村的電子商務(wù)，或者農(nóng)村的網(wǎng)購、村淘還停留在品類的豐富上。第二個階段是發(fā)展性消費，這個階段消費者更注重質(zhì)量，主要的人群是中產(chǎn)階級，這些人主要居住在城市中。再到下一輪稱為享受型消費，要求非常精品的品質(zhì)，它屬于高收入的人群，這部分人群一般是在大都市。
這稱之為結(jié)構(gòu)設(shè)置。從我們獲取的數(shù)據(jù)來看，消費升級的路徑是一致的，是非常均勻往上走的。從1990年到2013年的數(shù)據(jù)來看，城鎮(zhèn)居民在消費支出中用于食品跟衣著的消費占比，也就是生存性的消費從67%下降到了45%，農(nóng)村從66%下降到44%。同時，城鎮(zhèn)居民的發(fā)展型消費需求比重從32%升到54%。進入2014年以后，這一趨勢更加明顯。
在電子商務(wù)平臺上，也出現(xiàn)了很多消費升級的現(xiàn)象。雖然現(xiàn)在并沒有數(shù)據(jù)來量化，但是可以看到一些現(xiàn)象反應的事實。首先，電商平臺上出現(xiàn)的消費分層的現(xiàn)象。比如說，中產(chǎn)階級女性的服裝消費， 30歲以上的女性對衣服的商品開始越來越注重，價格影響的因素不再那么強。還有就是對跨境進口的狂熱，在我國平均進口在不斷下滑的同時，跨境電子商務(wù)的進口量還在增長。尤其是國際奢侈品牌的，賣得非常好。比如，2014年英國奢侈品牌Burberry在天貓開店，2015年營收增長了11%。
基于整個宏觀形勢，阿里巴巴集團同樣有向品牌化傾斜的戰(zhàn)略在里面。首先，從今年開始，天貓?zhí)岣吡巳腭v商家的門檻，也有意識的在招商方向上向大品牌傾斜。尤其是在化妝品、服飾、箱包、鞋類四大類目中，天貓只向品牌擁有者和單品牌擁有者招商。同樣，聚劃算也在慢慢的向品牌化的戰(zhàn)略靠。第三，大數(shù)據(jù)打假。去年11月份淘寶網(wǎng)發(fā)布了出售假貨規(guī)則變更通知，類似于原來法國的法案，這就是號稱史上最嚴厲的互聯(lián)網(wǎng)的法律。隨著DT時代的到來，阿里巴巴集團對假貨的態(tài)度是零容忍，在打假上花費的經(jīng)歷和投入也是越來越多的。
同樣，我們認為整個供應鏈是一個“CBBS”的供應鏈，由零售端的消費升級慢慢的會向供應升級來轉(zhuǎn)化。CBBS就是這樣，由消費者驅(qū)動，再由消費者到分銷商，分銷商到零售商，零售商到供應商。供應商旁邊還有一大類的服務(wù)商，包括多元化的，比如運營商和地方政府都包括在服務(wù)商里面。
消費升級必然引發(fā)供應的升級，這是一個不斷傳導的過程。在這里提出一個新的理論，我稱之為新雁型的理論。互聯(lián)網(wǎng)小而美的思維不是由供應商傳導的，而是以信息渠道，或者以信息流這樣一個環(huán)節(jié)為先頭傳導。兩邊的支撐服務(wù)業(yè)，比如物流金融，會滯后于信息，但是慢慢的會趕上來。
所以說，由互聯(lián)網(wǎng)改變?nèi)说乃季S和行為，那么必然導致消費行為的改變，這樣產(chǎn)生零售的改變。零售的升級會引發(fā)供應鏈的升級，供應包括批發(fā)跟制造，不斷的往上傳導。一開始，我們在零售端的時候發(fā)現(xiàn)了物流和金融出現(xiàn)跟不上的情況，直到現(xiàn)在都有問題。現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)，物流跟金融在慢慢的適應互聯(lián)網(wǎng)的零售的體系。雖然它還非常不成熟，到下一個階段，當供應鏈升級之后，金融、B2B金融和物流同樣要趕上來，否則適應不了這樣一個情況，這就是新雁型理論。
電子商務(wù)會隨著零售升級慢慢的過渡到供應升級，然后形成經(jīng)濟升級的改變。那么我們認為，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)在百億量級的時候還是一個工具，到千億量級的時候就是一個渠道，萬億量級的時候就會成為基礎(chǔ)設(shè)施，也就是說，互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)并不在我們的上面、旁邊，是在我們的下面，沒有它是不行的。十萬級的是一個經(jīng)濟體是可以運轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在消費升級傳導到供應升級之后，整個電子商務(wù)經(jīng)濟體會過渡到2.0時代。
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